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　　跟着A股参预半年报功绩考据窗口，近期多券商结上市公司新缱绻动态，密集休养了对公司的投资评及盈利预测。从休养向来看，AI产业链及科技硬件关连公司已经券商上调评的向。

　　针对现时商场走势，多位券商分析师以为，本轮科技休养已接近尾声，AI干线有望再度走强，提出逢低布局科技成长及部分景气行业。

　　券商上调9股评，AI产业链成

　　数据走漏，7月下旬以来，券商密集上调多只A股评，主要接头在电子、通讯等与AI产业链密切关连的行业，汽车行业也有部分股票被上调评。

　　具体来看，电子行业中，浙商证券将鹏鼎控股评上调至“买入”，指出公司是群众先的PCB厂商，消耗电子基本盘褂讪，正依托阶HDI、SLP等工夫向AI管事器、速光模块及AI末端拓展，AI-PCB业务有望加快放量。申万宏源将正科技评从“中”上调至“增握”，以为公司2025年以来PCB业务已参预AI算力、光通讯等壁垒域，因此上调了2026—2027年营收及净利润预测。

　　财通证券则将传音控股评上调至“买入”，以为在存储价钱涨势边缘放缓、端侧AI波浪握续的配景下，传音手脚A股稀缺的群众化手机，有望受益于末端AI升，开永远成漫空间。

　　通讯行业中，太平洋证券将仕佳光子评上调至“买入”，以为公司是国内先的光芯片及源器件企业，受益于国际算力需求握续普及，意料2026年归母净利润可达7.88亿元。太平洋证券同期将剑桥科技评上调至“买入”，亦然看好其在光通讯域的成长。

　　国金证券则将联讯仪器评上调至“买入”，以为速光通讯家具需求爆发，公司市占率有望快速普及；存储测试机说明连忙濮阳塑料管材生产线价格，开增量蓝海商场。公司本年二季度单季归母净利润核心约4.3亿元，环比近乎翻三倍，功绩弹加快开释。

　　汽车行业中，8月5日，正证券研报将江淮汽车评由此前的“荐”上调至“热烈荐”。正证券以为，与华为作的尊界家具已步入家具密集上市周期，有望大幅公司盈利才能。浙商证券将神通科技评上调至“买入”，以为公司主动式油气分离器已罢了寂静委用，同期积拓展激光雷达等光学镜片家具，改日成长可期。

　　此外，在好意思容顾问行业中，申万宏源近期将青松股份评由“增握”上调至“买入”。青松股份功绩预报意料上半年罢了净利5000万至6100万元，同比增长82.43至122.57，申万宏源意料公司2026年净利润可达1.8亿元，参照可比公司2026年平均PE约23倍，因此上调评。

　　部分股票评遭下调

　　不外，也有部分公司被券商下调评。

　　8月6日，塑料管材设备华源证券发布研报，将百润股份评下调至“增握”。华源证券称，公司预调酒业务健康发展，烈酒业务稳步进，香精业务举座隆重，但烈酒业务永远价值有待稀奇体现，故下调评。

　　中邮证券近期将神火股份评由此前的“买入”下调至“增握”。中邮证券指出，2026年上半年，神火股份凭借“煤电铝体化”产业布局，充分受益于铝价位驱动和煤炭价钱回升，重复本钱端氧化铝价钱下落，功绩罢了历史崎岖。

　　意料下半年，中邮证券暗意，电解铝行业受供给侧产能红线撑握，价钱有望保管位轰动，意料2026至2028年归母净利润辞别为91.28亿元、82.54亿元、80.13亿元，基于此下调评。公司新疆和云南的双基地本钱势（新疆低电价、云南绿电）已经其穿越周期的核心竞争力。

　　分析师：科技休养接近尾声濮阳塑料管材生产线价格，AI干线有望再度走强

　　在券商密集调悉数股评的同期，多机构分析师也对现时商场及科技板块走势给出了新研判。

　　国金证券经济学宋雪涛近期暗意，本轮科技休养已冉冉接近尾声，短期压制风险偏好的几个核心成分正在缓解，但休养抛弃并不虞味着AI金钱将重新参预普涨阶段。下阶段，AI产业链的投资契机或接头在三个面：模子才能握续崎岖带来的Beta行情、产业利润重新分派下的博弈契机，以及硬件本钱下落和利用生态造就后，模子、利用、云管事等盈利方法尚未开释的设施。

　　东吴证券策略分析师陈刚以为，现时商场已参预降波筑底阶段，8月功绩期将是要津的变奏点，AI干线有望再度走强。

　　华金证券策略分析师邓利军指出，现时计谋和产业趋势催化不时，科技中期休养可能抛弃，短期或轰动偏强，提出逢低建立科技成长及部分周期、消耗行业。

　　正证券以为，商场普涨设立之后，跟着指数参预前期密集筹码区间、面对要津点位，跌参预攻坚期，应保握信心与耐烦。建立面提出照顾三向：是科技股需精选结构，照顾国际算力中拥堵度不的核心意见，以及国产算力中景气细目较强的半体开辟和材料，同期心疼相对低位的AI利用及恒生科技；二是照顾HALO金钱布局契机，包括有金属、化工，以及跌的新旧动力如电网电力开辟、煤炭石化等；三是照顾景气度较好、拥堵度不且负面压制缓解的医药核心龙头。 责编：战术恒

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