午后的亚太商场，迎来高涨波流！

　　7月14日下昼A股开盘之后，韩国KOSPI指数献技“V”，握续拉升，度涨1，此前度跌5，三星电子涨4。日本股指亦侍从转涨，A50是直线拉升，外围好意思股期指亦翻红。

　　那么，究竟发生了什么？分析东说念主士以为，两则利好音信，刺激了这波高涨：是韩国稳市，二是A股ETF再现大手笔买入。

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　　本日午后，韩国KOSPI指数日内再度涨1，SK海力士涨3，三星电子度涨4。带动所有这个词亚太商场走强。截止收盘，日经225指数收涨0.74，报67743.50点；韩国KOSPI指数收涨0.73，报6856.83点。

　　富时A50指数期货涨幅扩大至2。创业板指涨3，证成指涨2，沪指涨1，算力硬件、医药、油气等向涨，沪北三市高涨个股4000只。香港商场亦侍从回暖。

　　从商场联动的结构来看，韩国政府的动作可能是主要原因。

　　据当地媒体音信，7月16日，韩国财经部、金融委员会、韩国银行、金融监督院的层合作机制将召开会议，就单股杠杆ETF对股市的冲击推断应付案，这是该议题次堤防过问该机制进行讨论。

　　另外，韩国政府计较于本年下半年放宽本钱往复关连外汇惩办规矩，当作动韩元化、扩大韩元国外使用领域举座战术的部分。韩国政府周二发布《2026年下半年经济政策向》建议，将通过为以韩元结算的每每技俩往复提供激励措施，以及扩大番邦投资者投资韩元计价金融产物的渠说念，提高商场对韩元的需求。在资金供给面，政府将放宽对番邦金融机构的借债箝制，使其简略便地得到韩元流动，用于证券结算。

　　同期，韩国政府还计较通过货币互换基金动韩元计价买卖融资，以饱读舞韩元多期骗于买卖和金融往复。韩国政府还暗示，将加强24小时商场监测和应付机制，以应付商场波动，并握续与番邦投资者保握调换。此外，政府答应将不才半年制定向上化韩元可交割外汇商场的案，隔热条设备提境外商场参与者获取和使用韩元的便利。

　　韩国财政部周二还暗示，跟着主要芯片和造船企业运转在远期商场多数出售好意思元，韩国的汇市景色正在。该部门在份声明中暗示：“基于创记载的买卖顺差等强劲基本面，瞻望外汇商场不才半年将出现供需要求的结构变化。”周二，韩元兑好意思元汇率高涨了0.75，达到1486.30，创下自5月12日以来的水平。

　　转机是否还是收尾？

　　韩国股指本轮的跌，多时跌了快要3000点，大跌幅近30。而其转机的起头是存储周期见顶论在商场流行。那么，存储是否还是到底？

　　今天，汇丰分析师在份推断发扬中暗示，目下担忧存储周期见顶可能为先锋早。分析师以为，跟着智能体化AI提办公坐褥力并重塑责任进程，存储周期可能会握续下去。束缚的AI功绩利润率不竭撑握着强劲的云支拨，大限度云功绩提供商在争夺快速增长的商场时，不太可能放缓算力延伸的设施。跟着下代带宽存储器HBM4迟缓入商场，HBM产物价钱高涨趋势有望延续。鉴于SK海力士对HBM的敞口较大，在韩国科技股中，汇丰风雅SK海力士。汇丰瞻望，待HBM4于2027年已毕大限度期骗后，SK海力士在HBM商场的份额仍有望保管在50—55的水平。

　　另外，7月13日，韩国央行发布发扬称，环球半体商场仍供不应求，瞻望现时由东说念主工智能驱动的周期还将握续段时辰，试图消投资者对芯片周期已见顶的担忧。韩国央行在发扬中暗示，AI基础才气投资大幅了半体需求，但供应延伸设施依然平缓，是以半体行业周期尚未出现放缓迹象。况且本轮芯片周期与以往不同，其驱能源是各大企业竞投合资，这些投资是基于对AI普及将激发产业生态系统根蒂变革的预期。

　　从A股的角度来看，来自兴证金工的数据露馅，7月13日三大指数的中枢ETF出现较大限度净流入，其中，沪300ETF流入84.93亿元；中证500ETF流入73.52亿元；中证1000ETF大幅增多119.23亿元。这可能意味着，当下这个点位亦然大资金认同的点位。

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